（財經(jīng)早餐02.23：全面放開重點群體落戶限制完善積分落戶政策）

　　財秘關注

　　1、公安部：全面放開重點群體落戶限制，尤其是要推動超大、特大城市調(diào)整完善積分落戶政策；加快建立新型戶籍制度。除落戶超大、特大城市和跨省遷移戶口實行審批制外，積極探索試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度。

　　2、中國基金報：科創(chuàng)板征求意見結(jié)束不到2天，公募基金首批科創(chuàng)板相關基金就已上報。華夏、富國、易方達、工銀瑞信、嘉實和匯添富基金公司齊齊上報名為科技創(chuàng)新的基金產(chǎn)品。其中，5只為混合型，1只為股票型（嘉實）。

　　3、人社部等九部門：發(fā)布《關于進一步規(guī)范招聘行為促進婦女就業(yè)的通知》。通知包括，不得在招聘中限定性別或性別優(yōu)先，不得詢問婦女婚育情況；緩解家庭育兒負擔，幫助婦女平衡工作與家庭等。

　　4、21世紀：炙熱行情下，多家券商營業(yè)部力薦“場內(nèi)期權”，既有杠桿屬性，又有對沖功能，尤其適用震蕩市。投資者接受度逐漸上升，開期權戶數(shù)量快速增加。由于品種當下僅有上證50ETF期權，投資者呼吁擴大ETF期權標的。

　　一、宏觀經(jīng)濟

　　1、中共中央政治局會議：要統(tǒng)籌實施好宏觀政策、結(jié)構性政策、社會政策，落實好積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策和就業(yè)優(yōu)先政策。要著力優(yōu)化營商環(huán)境，促進形成強大國內(nèi)市場，推進脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興，加強污染防治和生態(tài)文明建設。

　　2、財政部：1月，全國發(fā)行地方政府債券4180億元。其中，發(fā)行一般債券2635億元，發(fā)行專項債券1545億元。地方政府債券平均發(fā)行期限7年，其中一般債券7.6年、專項債券6年；平均發(fā)行利率3.33%，其中一般債券3.34%、專項債券3.32%。截至2019年1月末，全國地方政府債務余額億元。

　　3、外管局：1月，銀行結(jié)匯.33億元，售匯.92億元，結(jié)售匯順差818.42億元。1月我國外匯市場運行更趨平穩(wěn)，外匯市場預期繼續(xù)改善，主要渠道跨境資金流動呈現(xiàn)積極變化。

　　4、全國稅務系統(tǒng)減稅降費工作推進會議：深化減稅降費工作責任重大、使命光榮，各級稅務機關要凝心聚力、全神貫注地投入工作，切切實實地拿出“實”辦法、“硬”措施，將減稅降費工作推向縱深。

　　5、上交所：加速推進設立科創(chuàng)板并試點注冊制各項工作。目前，6項配套規(guī)則已結(jié)束意見征集，共收到500余份意見提交。此外，對儲備企業(yè)情況的摸底、風險防控、投資者教育等重頭工作也在密集且有序地推進過程中。

　　6、社會保障綠皮書：目前，我國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險制度的法定總繳費率為28%，其中企業(yè)繳費20%左右，個人繳費8%。考慮到當前經(jīng)濟運行對我國基金征繳的影響，繳費率的下降已是大勢所趨。此外，考慮投資收益因素，五年后職業(yè)年金市場規(guī)模有望達萬億元。

　　7、央行：周五，開展400億元7天期逆回購操作，中標利率2.55%。當日無逆回購到期。

　　8、隔夜shibor報2.4310%，上漲40.10個基點。7天shibor報2.6000%，上漲20.10個基點。3個月shibor報2.7490%，持平。

　　二、地產(chǎn)聚焦

　　1、統(tǒng)計局：1月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.3%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。二線城市新建商品住宅同比上漲11.6%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。三線城市新建商品住宅同比上漲11.0%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

　　2、三亞發(fā)布：2月23日，向社會公示的三亞市總部經(jīng)濟及CBD啟動區(qū)——東岸單元首批三宗（5塊）地塊信息向社會進行公開披露。競買條件包括入圍《財富》雜志世界500強、在國內(nèi)開發(fā)且自持大體量購物中心、ICSC中國購物中心大獎獲獎經(jīng)歷、總部企業(yè)身份等。

　　3、統(tǒng)計局：1月，一線城市二手住宅銷售價格同比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。二線城市二手住宅銷售價格同比上漲8.0%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格同比上漲8.2%，漲幅與上月相同。

　　4、每日經(jīng)濟新聞：南京一些樓盤的備案價緊貼區(qū)域限價，部分房源甚至突破區(qū)域限價。南京樓市節(jié)后“溫暖”開局。2月18日，南京節(jié)后首個開盤項目，不到1個半小時，142套房源全部售罄，成為2019年南京樓市首個“日光盤”。

　　5、武漢發(fā)布：武漢市今年將精準施策調(diào)控，穩(wěn)妥推進“一城一策”試點，對市場波動大、未能完成調(diào)控目標的區(qū)進行約談問責。

　　三、股市盤點

　　⊥1110⊥、上證指數(shù)報2804.23點，上漲1.91%，重回2800點，成交額2645.19億。深證成指報8651.20點，上漲2.36%，成交額3576.95億。創(chuàng)業(yè)板指報1456.30點，大漲3.10%，成交額1033.61億。兩市合計成交6222.14億。從盤面上看，兩市個股呈普漲格局，3200多股飄紅，超130只個股漲停，金融板塊爆發(fā)，券商股上演漲停潮。

　　2、恒生指數(shù)漲0.65%，報.30點。國企指數(shù)漲1.07%，報.29點。北向資金滬股通資金流入39.65億元，深股通資金流入26.10億元，合計流入65.75億元，連續(xù)十八日流入。

　　3、上證報：伴隨A股市場連續(xù)反彈，股票型ETF再度獲得各路抄底資金的青睞，多只產(chǎn)品的日成交額創(chuàng)新高。業(yè)內(nèi)人士認為，ETF風格穩(wěn)定、持倉透明，既能有效規(guī)避個股“爆雷”，又能在市場上漲時分享收益，在市場反彈時往往會受到各類投資者的青睞。

　　4、證監(jiān)會：發(fā)布就《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》及相關配套規(guī)則公開征求意見的通知。列明了多項將對基金銷售機構吊銷牌照的基金銷售活動禁止事項。

　　5、中國基金報：1月，股票策略私募的產(chǎn)品漲勢喜人，取得了平均2.86%的盈利。同時私募出現(xiàn)近3年最猛加倉。最猛私募1個月內(nèi)連發(fā)了10只產(chǎn)品，百億私募已有不少在今年初成立了新產(chǎn)品。量化私募、外資私募等也積極做多。

　　6、上證報：受全球主流手機廠商將推出折疊手機的消息刺激，支撐可折疊電子產(chǎn)品的關鍵技術OLED顯示立即成為引領資本市場的熱門概念。新三板也有不少公司布局OLED產(chǎn)業(yè)鏈，圍繞OLED龍頭企業(yè)，做深做細上下游產(chǎn)品。

　　7、中證網(wǎng)：隨著股市行情轉(zhuǎn)暖，A股市場再掀舉牌熱潮。今年以來，已有14家上市公司被舉牌。舉牌方多把目標指向上市公司控制權。一個主要原因是A股市場估值處于歷史底部區(qū)域，不少股票具有較大投資價值。

　　8、拼多多：針對關于騰訊、紅杉資本減持拼多多，幾乎清空其所持有的全部拼多多公司股份的報道回應稱，該傳聞不屬實。早間流傳的截圖系富途軟件數(shù)據(jù)提取Bug所致，之后數(shù)據(jù)恢復正常。

　　9、證監(jiān)會：按法定程序核準了四川金時科技股份有限公司，上海瀚訊信息技術股份有限公司的首發(fā)申請。上述企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

　　10、兩市融資余額：截至2月21日，上交所融資余額報4592.35億，較前一交易日增加20.50億；深交所融資余額報2925.35億，增加17.01億元；兩市合計7517.70億元，增加37.51億元。

　　四、行業(yè)觀察

　　1、央行：加大改革創(chuàng)新力度，深入推進央行數(shù)字貨幣研發(fā)，進一步完善紀念幣發(fā)行機制，探索多元化發(fā)行基金倉儲模式，推動鈔票處理業(yè)務轉(zhuǎn)型，加強虛擬貨幣監(jiān)測監(jiān)管。

　　2、廣東省政府：印發(fā)《支持自由貿(mào)易試驗區(qū)深化改革創(chuàng)新若干措施分工方案的通知》。廣東自貿(mào)試驗區(qū)將迎來更大改革自主權，享有更多的省級乃至國家級權限，包括對區(qū)內(nèi)建筑企業(yè)資質(zhì)申請、升級、增項許可，以及社會辦醫(yī)療機構配置乙類大型醫(yī)用設備實行告知承諾制等。

　　3、中證報：多地針對5G網(wǎng)絡基礎設施建設的目標規(guī)劃逐步清晰。2019年來，河南、北京、成都、深圳等地出臺了支持5G產(chǎn)業(yè)落地的行動計劃或規(guī)劃方案。由于5G建設成本高，全范圍覆蓋難度大，未來一段時間5G網(wǎng)絡將主要覆蓋需求密集的核心重點地段。

　　4、中新網(wǎng)：2019直銷企業(yè)保護消費者權益3?15座談會召開。85家直銷企業(yè)現(xiàn)場集體簽署《直銷企業(yè)規(guī)范經(jīng)營自律承諾宣言》。充分發(fā)揮企業(yè)在整治“保健”市場亂象、拒絕夸大虛假宣傳、嚴格規(guī)范經(jīng)營等方面的市場主體作用。

　　5、國務院：批準北京市支持境外投資者以人民幣進行直接投資。支持符合條件的在京機構開展合格境內(nèi)有限合伙人境外投資試點，允許合格機構向合格投資者募集人民幣資金，并將所募集資金投資于海外市場。支持符合條件的機構申請QDII、RQDII業(yè)務資格。

　　6、看看新聞：上海市委書記李強專題調(diào)研信息消費產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，實地走訪察看網(wǎng)絡文學、電子商務、在線旅行企業(yè)。要把信息消費作為重點領域，抓住發(fā)展機遇，持續(xù)推進創(chuàng)新，做大做強品牌，提高服務質(zhì)量。

　　7、煤礦安監(jiān)局：目前仍然存在一些影響落后煤礦淘汰退出、煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化調(diào)整的問題，還有部分落后產(chǎn)能、無效產(chǎn)能未淘汰退出。個別地區(qū)煤礦擴能改造和整合技改工作不規(guī)范。部分地區(qū)災害嚴重的小煤礦還未淘汰退出。

　　8、21世紀：萬事達卡有望與網(wǎng)聯(lián)清算公司合作，成立人民幣銀行卡清算公司，在中國發(fā)行萬事達卡。這或?qū)χЦ陡窬之a(chǎn)生重大影響。有消息稱萬事達方面將持股51%，網(wǎng)聯(lián)方面持股49%。但亦有消息稱雙方各持股50%。

　　五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

　　1、普華永道：2018年下半年，中國TMT企業(yè)IPO數(shù)量大幅上升，共計40起，融資額約1681億元。預計TMT企業(yè)仍將在2019年度的上市企業(yè)中占據(jù)主導地位，半導體、人工智能、云計算、5G網(wǎng)絡以及工業(yè)4.0概念企業(yè)等將繼續(xù)引起市場關注。

　　2、發(fā)改委：通過開展城企聯(lián)動，激發(fā)社會資本參與養(yǎng)老服務。第一批自愿報名試點城市無錫、武漢、成都、南昌、鄭州、許昌以及秦皇島和首批經(jīng)過篩選的當?shù)仞B(yǎng)老企業(yè)進行了簽約，力爭到2022年每千名老年人養(yǎng)老床位數(shù)達到40張，護理型床位占比超過60%。

　　3、工信部副部長陳肇雄：發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有利于降低企業(yè)要素成本，加速產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。據(jù)測算，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4800億元，為國民經(jīng)濟帶來近2萬億元的增長。

　　4、中銀協(xié)：發(fā)布進一步減費讓利引領銀行業(yè)更好地服務實體經(jīng)濟倡議書。切實降低會費標準；規(guī)范服務性收費行為，不新增收費項目，嚴禁違規(guī)收費評比。擬在2019年對有關會員單位共計減免1450.9萬元會費。

　　5、生意社：春節(jié)小長假后，國內(nèi)液化天然氣市場止跌反彈。2月13日國內(nèi)液化天然氣市場(內(nèi)蒙古)均價為3366.67元/噸，2月21日為3916.67元/噸，九日漲幅16.34%。分析認為，因天氣回暖，民用天然氣需求下降，或牽制價格上漲。預計短期內(nèi)走穩(wěn)為主。

　　6、財政部：發(fā)布關于罕見病藥品增值稅政策的通知，自2019年3月1日起，增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷售和批發(fā)、零售罕見病藥品，可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅。自2019年3月1日起，對進口罕見病藥品，減按3%征收進口環(huán)節(jié)增值稅。

　　7、哈啰出行：哈啰順風車在全國300余座城市上線。截至2月22日，車主注冊量已突破200萬，累計發(fā)布訂單量超700萬。哈啰順風車即將上線IM（即時通訊）功能，車主接單后司乘雙方可在線上即時溝通。

　　8、愛奇藝：2018財年總營收達250億元，同比增長52%；凈虧損91億元。訂閱會員規(guī)模達8740萬，同比增長72%。會員收入已支撐起視頻網(wǎng)站營收的半壁江山。預計2019年付費用戶的凈增長數(shù)量不會少于2018年。龔宇表示，2018年8月以后，采購的版權成本從最高的超過1500萬一集電視劇，現(xiàn)在回落到800萬以下；自制劇成本主要在演員片酬方面降低，現(xiàn)在頂級演員最高一部劇的限價是5000萬元，以前曾經(jīng)超過1.5億元。

　　六、公司要聞

　　1、銀保監(jiān)會：為鞏固接管取得的成果，積極推進安邦集團轉(zhuǎn)入正常經(jīng)營，將安邦集團接管期限延長一年，自2019年2月23日起至2020年2月22日止。

　　2、百度：2018財年，總營收1023億元，凈利潤276億元，同比增長51%。李彥宏表示，中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)從用戶紅利期逐步進入技術紅利期。新的一年，將繼續(xù)堅定“夯實移動基礎，決勝AI時代”的戰(zhàn)略。

　　3、騰訊一線：特斯拉電動車Model3中國市場交付儀式在特斯拉北京金港體驗中心正式舉行，標志著特斯拉又一款戰(zhàn)略車型正式登陸中國市場。目前，中國在售的Model3車型有三款：Model3高性能全輪驅(qū)動版、Model3長續(xù)航全輪驅(qū)動版和Model3長續(xù)航后驅(qū)版。

　　4、中新網(wǎng)：京東于近期關閉JD+智能奶茶館。京東表示，JD+智能奶茶館成立的核心初衷之一，是承擔創(chuàng)業(yè)孵化器的角色。隨著市場環(huán)境的變化，目前創(chuàng)業(yè)孵化更注重與產(chǎn)業(yè)結(jié)合。

　　5、字節(jié)跳動：針對字節(jié)跳動或?qū)⒃谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市回應稱，此消息不實。

　　七、資本動態(tài)

　　1、外管局：1月，中國外匯市場總計成交19.58萬億元。其中，銀行對客戶市場成交2.64萬億元，銀行間市場成交16.93萬億元；即期市場累計成交7.40萬億元，衍生品市場累計成交12.18萬億元。

　　2、5年期國債期貨主力合約TF1906下跌0.06%，至99.570；10年期國債期貨主力合約T1906下跌0.07%，至97.550。10年期國債利率漲0.90BP，至3.15%；10年期國開債利率降0.01BP，至3.61%。

　　3、截至2月22日下午收盤，國內(nèi)期市收盤多數(shù)飄紅，紙漿漲近2%，螺紋鋼、焦炭、瀝青、滬鋁、滬鉛、滬鎳、白糖、鄭棉、棉紗等漲超1%；滬金、滬銀跌超1%，動力煤、滬錫、淀粉跌近1%。

　　4、上海國際能源交易中心：2月22日，原油期貨主力合約SC1904以456.8元/桶收盤，跌0.11%。主力合約成交手，持倉增加84手至手。全部合約成交手，持倉減少194手至手。

　　5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7186，跌0.1267%，人民幣中間價報6.7151，漲0.1026%。國際清算銀行（BIS）數(shù)據(jù)顯示，1月人民幣實際有效匯率指數(shù)升0.63%至123.63，創(chuàng)七個月新高。

　　6、新三板：2月22日合計掛牌家公司，當日減少3家，成交金額3.06億。受大環(huán)境和新三板的流動性問題的影響，投資機構退出渠道不通暢，成為影響新三板定增市場的一大難題。1月，新三板企業(yè)定增預案募資規(guī)模僅26億元，環(huán)比下滑67.5%。

　　7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。

　　八、國際資訊

　　1、沃達豐：2月20日成功將首批智能手機接入其在巴塞羅那市中心部署的5G網(wǎng)絡，成為全球首個通過5G手機實現(xiàn)5G標準通話的運營商。2019年，將在美國、韓國、日本等地建設5G網(wǎng)絡。新一代移動通信技術傳輸速度達10Gb/秒，是4G網(wǎng)絡100倍，能耗減少約90%。

　　2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.63%，報634點。

　　3、標普500指數(shù)收漲17.79點，漲幅0.64%，報2792.67點，創(chuàng)2018年11月8日以來收盤新高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲181.18點，漲幅0.70%，報.81點。納斯達克綜合指數(shù)收漲67.84點，漲幅0.91%，報7527.54點。

　　4、德國DAX指數(shù)收漲0.30%，報.70點。法國CAC40指數(shù)收漲0.38%，報5215.85點。英國富時100指數(shù)收跌0.16%，報7178.60點

　　5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.18%，報.51點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.08%，報2230.50點。

　　6、WTI4月原油期貨收漲0.30美元，漲幅0.53%，報57.26美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.07%，報67.12美元/桶。

　　7、COMEX4月黃金期貨收漲0.4%，報1332.80美元/盎司，本周累漲0.8%。

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